Petra Meier – Unsere Spezialistin für Vorsorge und Finanzplanung

Petra Meier ist Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis sowie Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis. Dank Petra Meier können wir ab sofort folgende neuen Dienstleistungen im Bereich Vorsorge und Finanzplanung anbieten.

Vorsorge: Wir analysieren Ihre aktuelle Vorsorgelösung und beraten Sie bei der Umsetzung von Anpassungen. Mit einer Vorsorgeanalyse schaffen Sie Klarheit.

Finanzplanung: Machen Sie sich frühzeitig Gedanken über Ihre Pensionierung und sorgen Sie mit einer Finanzplanung dafür den Überblick zu behalten! Eine Analyse und Planung schon viele Jahre vorher kann Ihnen helfen, Ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Was ist möglich? Schrittweise, frühzeitig oder gar ein paar Jahre später? Kapital- oder Rentenbezug? Und wie können Sie selbst dann noch Steuern sparen und Ihre Immobilienfinanzierung optimieren?

Melden Sie sich für ein Erstgespräch direkt bei Petra Meier, Telefon 056 634 18 18 oder vereinbaren Sie online einen Termin.

PS: Petra Meier ist ausserdem die Stellvertreterin von Geschäftsführerin Fabienne Egger und hilft Ihnen bei all Ihren Anliegen schnell und kompetent weiter.